Lawrence & Allen, Inc. v. Cambridge Human Resources Group

Case Date: 09/26/1997
Court: 2nd District Appellate
Docket No: 2-96-1337

                         No. 2--96--1337               



                                  IN THE

                        APPELLATE COURT OF ILLINOIS

                              SECOND DISTRICT



LAWRENCE AND ALLEN, INC.,

     Plaintiff-Appellant,

v.

CAMBRIDGE HUMAN RESOURCE GROUP,
INC.,

     Defendant-Appellee

(John J. Sheets, Defendant).
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
) Appeal from the Circuit
Court of Du Page County.


No.  92--CH--479




Honorable
Robert E. Byrne,
Judge, Presiding.

     JUSTICE COLWELL delivered the opinion of the court:

     Plaintiff, Lawrence & Allen, Inc., appeals from an order of
the circuit court of Du Page County granting summary judgment in
favor of defendant, Cambridge Human Resource Group, Inc., on
plaintiff's claim for tortious interference with contract. 
Defendant, plaintiff's competitor in the corporate employee
outplacement industry, hired defendant John J. Sheets (Sheets),
plaintiff's former at-will employee, despite Sheets' postemployment
restrictive covenant with plaintiff.  Sheets is not a party to this
appeal.  We affirm.
     Plaintiff contends on appeal that the trial court improperly
granted summary judgment because questions of material fact exist. 
Defendant argues on appeal, as it did in the trial court, that
plaintiff is unable to establish each of the elements of its claim.
     The elements of tortious interference with contract are (1)
the existence of a valid and enforceable contract between the
plaintiff and another; (2) the defendant's awareness of this
contractual relation; (3) the defendant's intentional and
unjustified inducement of a breach of the contract; (4) a
subsequent breach by the other, caused by the defendant's wrongful
conduct; and (5) damages.  HPI Health Care Services, Inc. v. Mt.
Vernon Hospital, Inc., 131 Ill. 2d 145, 154-55 (1989).  We resolve
this matter based on the lack of a valid and enforceable contract.
     The record on appeal reveals the following undisputed material
facts.  Plaintiff and defendant were competitors in the highly
competitive corporate employee outplacement industry.  In the
corporate employee outplacement industry, businesses, usually large
corporations, retain outplacement firms on a project basis to
assist displaced, or soon to be displaced, employees find new
employment.
     Generally, a business solicits proposals from multiple
outplacement firms for the contract on a project, and the
outplacement firms submit bids.  This general procedure, however,
may vary according to individual preferences.  For instance,
Raymond Vogt, a former director of human resources at Food
Machinery Group, Inc., of FMC (FMC), allowed displaced employees to
choose from two or three recommended outplacement firms.
     The decision of which outplacement firm to hire depends on a
variety of factors: the nature and size of the project, the
location of the project, the types of employees involved, and the
expertise or experience of the outplacement firm.  For example, FMC
used defendant's services for individual outplacement but not for
group outplacement.  Similarly, Nichols-Homeshield used a national
outplacement firm rather than a local outplacement firm when it
needed outplacement services for several employees in different
parts of the country.  In addition, since most outplacement firms
are competitive in price, price is typically a secondary factor.
     Regardless of prior success in obtaining a contract for a
project, outplacement firms are not assured of any future success
with a business.  In fact, a business may retain different
outplacement firms simultaneously on separate concurrent projects
and even on the same project when different types of employees,
such as, senior executives, middle management, and hourly employees
are involved.  While adding that some businesses desire to retain
the same outplacement firm on separate concurrent projects for
reasons of continuity, Lawrence Stuenkel, plaintiff's senior
partner and president, admitted a business may retain different
outplacement firms on separate projects and on the same project.
     Consequently, a business typically uses the services of
several outplacement firms.  For instance, FMC used eight or nine
different outplacement firms between 1988 and 1995.  PCA used nine
different firms, some national and some local, during 1990 alone. 
Deloitte & Touche used four or five different outplacement firms in
1990 and 1991.  Ameritech used six to eight different outplacement
firms during any given year.
     In addition, outplacement firms and businesses in need of
outplacement services are well known to each other in the industry. 
As a result, competing outplacement firms frequently solicit the
same businesses, and businesses freely contact competing
outplacement firms.  Moreover, the names of human resource
directors are common knowledge among outplacement firms and are
easily ascertainable from standard business directories and from
professional organization directories.
     Sheets' at-will employment with plaintiff began on January 4,
1988.  On June 27, 1989, Sheets signed a postemployment restrictive
covenant under the threat of termination and without any change to
his job title, responsibilities, or salary.  The restrictive
covenant contained a covenant not to compete that precluded Sheets
from "directly or indirectly compet[ing] with plaintiff within the
territorial United States" for two years after his voluntary
termination of employment with plaintiff.  In addition, the
restrictive covenant contained a covenant not to solicit that
precluded Sheets from "directly or indirectly perform[ing] similar
services for or solicit[ing] any client of [plaintiff]" for the
same two-year time period.  There was no written employment
contract other than the restrictive covenant.  Sheets' employment
with plaintiff ended on November 12, 1991, and he subsequently
began working for defendant.
     On May 15, 1992, plaintiff filed a complaint seeking
injunctive relief against Sheets and damages for tortious
interference with contract against defendant.  Plaintiff's amended
complaint was identical, except plaintiff substituted a claim for
breach of contract against Sheets for its claim for injunctive
relief.
     Sheets and plaintiff thereafter sought summary judgment. 
Sheets argued the restrictive covenant was unenforceable. 
Plaintiff's motion was based on Sheets' alleged failure to answer
the amended complaint.  The trial court denied both motions.
     Defendant subsequently brought its first motion for summary
judgment.  Relying on Creative Entertainment, Inc. v. Lorenz, 265
Ill. App. 3d 343 (1994), defendant argued that the restrictive
covenant was unenforceable because it was not ancillary to an
employment contract and was not supported by consideration.  The
trial court denied the motion.
     During the course of discovery, plaintiff identified nine
businesses as the only businesses at issue between the parties:
FMC, PCA, ACCO, Deloitte & Touche, Comdisco, Nichols-Homeshield,
Ameritech, Rush-Presbyterian-St. Lukes Hospital, and Northern
Telecom, Inc.  Each of the nine businesses had been a client of
both plaintiff and defendant at some time between 1984 and 1993.
     After the close of discovery, the trial court granted
defendant leave to file another motion for summary judgment.  The
trial court granted that motion, and plaintiff timely appealed.
     A motion for summary judgment should only be granted when
there is no genuine issue of material fact and the moving party is
entitled to a judgment as a matter of law.  Purtill v. Hess, 111
Ill. 2d 229, 240 (1986).  To determine whether a genuine issue of
material fact exists, a reviewing court should consider the
pleadings, depositions, admissions, exhibits, and affidavits on
file and construe them strictly against the movant and liberally in
favor of the opponent of the motion.  Purtill, 111 Ill. 2d at 240.
     While a plaintiff need not prove its case in opposition to a
motion for summary judgment, it is required to present some factual
basis that would arguably entitle it to judgment in its favor. 
Flint v. Court Appointed Special Advocates of Du Page County, Inc.,
285 Ill. App. 3d 152, 162 (1996).  Thus, if a plaintiff fails to
establish an element of its cause of action, summary judgment in
favor of the defendant is proper.  Flint, 285 Ill. App. 3d at 162.
     An order granting summary judgment will be reversed if a
genuine issue of material fact existed or if the judgment was
incorrect as a matter of law.  Flint, 285 Ill. App. 3d at 162.  The
disposition of a summary judgment motion is not discretionary and
the standard of review is de novo.  Flint, 285 Ill. App. 3d at 162. 
This court may affirm summary judgment on any basis found in the
record.  Monticello Insurance Co. v. Wil-Freds Construction , Inc.,
277 Ill. App. 3d 697, 701 (1996).
     Before reaching the merits of this appeal, we address two
preliminary arguments--defendant's argument regarding the scope of
our review and plaintiff's argument regarding the effect of a
denial of summary judgment on a later motion for summary judgment. 
We reject both arguments.
     Defendant asserts correctly that "upon appellate review of a
summary judgment ruling the appellant may only refer to the record
as it existed at the time the trial court ruled, outline the
arguments made at that time, and explain why the trial court erred
in granting summary judgment."  Rayner Covering Systems, Inc. v.
Danvers Farmers Elevator Co., 226 Ill. App. 3d 507, 509-510 (1992). 
Defendant then argues that plaintiff improperly raises an argument
on appeal regarding confidential information that was not presented
to the trial court in response to defendant's motion for summary
judgment and improperly supports that argument with facts in the
record that were likewise not presented to the trial court in
response to its motion for summary judgment.
     We find that plaintiff sufficiently raised its confidential
information argument in response to defendant's motion for summary
judgment.  In fact, defendant even concedes that plaintiff raised
this argument in the trial court although it characterizes
plaintiff's argument as an "allusion *** unsupported by any fact."
     In addition, on de novo review, we are free to consider any
pleadings, depositions, admissions, and affidavits on file at the
time of the hearing regardless of whether facts contained therein
were presented to the trial court in response to the motion for
summary judgment.  See 735 ILCS 5/2--1005 (West 1996); Purtill, 111
Ill. 2d at 240.  Rayner Covering Systems is factually
distinguishable because the appellant in that case attempted to
rely on facts added to the record after the trial court had ruled
on a motion for summary judgment.  See Rayner Covering Systems, 226
Ill. App. 3d at 510 (appellant referred to facts from trial
testimony and an affidavit attached to a motion to reconsider which
were not yet of record when the trial court granted summary
judgment).  Thus, we will consider plaintiff's confidential
information argument and any facts contained in the record when the
trial court ruled on defendant's motion.
     Plaintiff's argument, upon which it relied heavily in the
trial court, is that defendant's motion for summary judgment should
have been denied because previous motions for summary judgment were
denied.  Section 2--1005 of the Code of Civil Procedure (735 ILCS
5/2-1005 (West 1996)) places no limit on the number of motions for
summary judgment that may be brought by a party.  Pagano v.
Occidental Chemical Corp., 257 Ill. App. 3d 905, 909 (1994). 
Moreover, a defendant may move at any time for summary judgment on
all or any part of the relief sought against him.  Kusiciel v.
LaSalle National Bank, 106 Ill. App. 3d 333, 338 (1982). 
Furthermore, the denial of a motion for summary judgment is an
interlocutory order which is neither final nor appealable and,
thus, cannot form the basis for a claim of res judicata.  Pagano,
257 Ill. App. 3d at 909.  Finally, in a procedurally similar
situation, a trial court may deny a motion for summary judgment and
later change its position and grant that same motion.  Spires v.
Mooney Motors, Inc., 229 Ill. App. 3d 917, 920 (1992).  Therefore,
the previous denial of summary judgment did not demand the denial
of summary judgment in defendant's favor.
     On the merits, plaintiff claims defendant interfered with its
postemployment restrictive covenant with Sheets.  To determine
whether plaintiff is able to prove the existence of a valid and
enforceable contract, we must determine whether the postemployment
restrictive covenant is enforceable.  The question of whether a
restrictive covenant is enforceable or not is a question of law. 
Corroon & Black of Illinois, Inc. v. Magner, 145 Ill. App. 3d 151,
162 (1986).
     Prior to determining the reasonableness of a restrictive
covenant, we must make two determinations.  First, we must find
that the restrictive covenant is ancillary to a valid contract and
subordinate to the contract's main purpose; second, we must
determine whether there is adequate consideration to support the
restrictive covenant.  Millard Maintenance Service Co. v. Bernero,
207 Ill. App. 3d 736, 745 (1990).
     In reliance upon Creative Entertainment, Inc. v. Lorenz, 265
Ill. App. 3d 343 (1st Dist. 1994), defendant argues that the
restrictive covenant was not ancillary to a valid employment
contract.  We decline to follow the holding in Creative
Entertainment because it is inconsistent with Illinois precedent
and persuasive authority.  Instead, we follow the well-reasoned
decision in Abel v. Fox, 274 Ill. App. 3d 811 (4th Dist. 1995). 
"To be enforceable, a covenant not to compete must be ancillary to
either a transaction (an otherwise valid contract), or a valid
relationship. *** Therefore, a noncompetition covenant entered into
by an at-will employee, whether the employee is employed under a
written or oral agreement, complies with the requirement of
ancillarity."   (Emphasis in original.)  Abel, 274 Ill. App. 3d at
820
     Here, Sheets' restrictive covenant is ancillary to his at-will
employment relationship with plaintiff.  Thus, the first prong of
our preliminary inquiry is satisfied.
     Defendant also relies upon Creative Entertainment for the
proposition that consideration was lacking in this case.  The
court's ruling in Creative Entertainment hinged on the ancillary
nature of the covenant not to compete, not the existence of
adequate consideration.  Abel, 274 Ill. App. 3d at 816.  Thus, the
court's ruling in Creative Entertainment does not support
defendant's proposition.
     Moreover, Sheets' restrictive covenant is supported by
adequate consideration.  Continued employment for a substantial
period of time is sufficient consideration to support an employment
agreement.  McRand, Inc. v. Van Beelen, 138 Ill. App. 3d 1045, 1055
(1985).  In the instant case, Sheets signed the postemployment
restrictive covenant on June 27, 1989, but continued his employment
with plaintiff until November 12, 1991.  This period of continued
employment served as adequate consideration to support the
postemployment restrictive covenant.  See Agrimerica, Inc. v.
Mathes, 199 Ill. App. 3d 435, 442 (1990) (holding more than two
years of continued employment constituted sufficient
consideration).  Therefore, the second prong of our preliminary
analysis is also satisfied.
     We next address the reasonableness of the restrictive
covenant.  A restrictive covenant is enforceable if the terms of
the agreement are reasonable and necessary to protect a legitimate
business interest of the employer (Capsonic Group v. Swick, 181
Ill. App. 3d 988, 992-93 (1989)), a determination that necessarily
turns on the facts and circumstances of each case.  Office Mates 5,
North Shore, Inc. v. Hazen, 234 Ill. App. 3d 557, 568 (1992).  A
restrictive covenant's reasonableness is measured by its hardship
to the employee, its effect upon the general public, and the
reasonableness of the time, territory, and activity restrictions. 
Abbott-Interfast Corp. v. Harkabus, 250 Ill. App. 3d 13, 17 (1993).
     In the instant case, the geographic limitation in the covenant
not to compete encompasses the entire United States while the
covenant not to solicit contains no geographic limitation. 
Plaintiff contends that a geographic limitation is unnecessary. 
Conversely, defendant argues that a nationwide geographic
limitation is patently unreasonable.
     A covenant not to solicit does not require a geographic
limitation, but it must be reasonably related to the employer's
interest in protecting customer relations that its employees
developed while working for the employer.  Arpac Corp. v. Murray,
226 Ill. App. 3d 65, 76 (1992).  Courts are hesitant to enforce
prohibitions against employees servicing not only customers with
whom they had direct contact, but also customers they never
solicited or had contact with while employed by plaintiff.  McRand,
138 Ill. App. 3d at 1057.  In fact, the lack of a geographical
scope may be determinative where the territorial restrictions are
greater than the area the salesman served on behalf of the former
employer.  McRand, 138 Ill. App. 3d at 1057-58.  The employee
should only be excluded from the territory where he was able to
establish a certain relationship with the former employer's
customers.  McRand, 138 Ill. App. 3d at 1058.
     Here, the covenant not to solicit is unlimited.  It prohibits
Sheets from soliciting "any client" of plaintiff but does not
define the term "client."  Consequently, the phrase "any client"
includes any client of plaintiff regardless of whether Sheets
developed a relationship with that client during his employment
with plaintiff.  In other words, the covenant prohibits Sheets from
soliciting clients whom he never solicited or contacted while
employed by plaintiff.  In addition, because the term "client" is
undefined, the covenant fails to distinguish between past clients,
present clients, clients at the time Sheets left plaintiff's
employment, or potential clients.  Thus, the lack of a geographic
limitation or of any qualifying language in the covenant not to
solicit is unreasonable.
     In addition, the geographical limitation encompassing the
entire United States in the covenant not to compete is
unreasonable.  With respect to the geographic scope of a covenant
not to compete, courts generally look to whether the restricted
area is coextensive with the area in which the employer is doing
business.  Arpac, 226 Ill. App. 3d at 77.  In this case, the
covenant not to compete prevents Sheets from competing with
plaintiff in virtually any capacity in the entire corporate
employee outplacement industry in the United States.  Plaintiff's
office, however, was located in Naperville, Illinois.  Furthermore,
there is no evidence in the record that plaintiff's clients were
located nationwide.  For instance, PCA was located in Evanston,
ACCO was located in Wheeling, Deloitte & Touche was located in
Chicago, and Nichols-Homeshield was located in Naperville. 
Furthermore, plaintiff was considered a local outplacement firm as
opposed to a nationwide outplacement firm. 
     Plaintiff contends that it only seeks to prohibit Sheets from
working where Sheets already established a relationship with
plaintiff's customers and that it does not seek a complete ban on
Sheets' employment within the outplacement industry.  Neither the
covenant not to compete nor the covenant not to solicit, however,
is qualified in such a manner.
     In addition, the covenant not to compete and the covenant not
to solicit in this case contain a two-year time limitation.  In
Millard Maintenance Service, the court found a two-year time
restriction in a covenant not to compete was reasonable since it
took the employer "a great deal of time" to acquire and maintain
clients.  Millard Maintenance Service, 207 Ill. App. 3d at 750. 
Similarly, in McRand, the court found two-year and one-year time
restrictions in a covenant not to solicit reasonable in light of
testimony that it took the employer one to three years to establish
a major account.  McRand, 138 Ill. App. 3d at 1058-59.  In the
present case, the record contains no evidence regarding how long it
took plaintiff to acquire a client or obtain the contract on a
project.  Therefore, we make no finding on the reasonableness of
the two-year time restriction in this case.
     The restrictive covenant here contains activity restrictions
against competition and solicitation.  Activity restrictions, like
restrictions on competing or soliciting, should be narrowly
tailored to protect only against activities that threaten the
employer's interest.  See Dryvit System, Inc. v. Rushing, 132 Ill.
App. 3d 9, 12 (1985) (restrictive covenant is reasonable if not
greater than is necessary to protect the employer).  A covenant not
to solicit is subject to a lower degree of scrutiny than a covenant
not to compete.  Abbott-Interfast, 250 Ill. App. 3d at 18.  A
covenant not to solicit that prohibits an employee from soliciting
any of the employer's clients is less likely to be upheld as a
reasonable restraint on trade than a covenant not to solicit which
prohibits an employee only from soliciting clients with which the
employee has had contact while he or she was employed with the
employer.  Abbott-Interfast, 250 Ill. App. 3d at 19.  Courts are
hesitant to enforce prohibitions against employees servicing not
only customers with whom they had direct contact, but also
customers they never solicited or had contact with while employed
by plaintiff.  McRand, 138 Ill. App. 3d at 1057.
     In Arpac, the court upheld the trial court's preliminary
injunction enforcing a covenant not to solicit but held a covenant
not to compete unenforceable.  Arpac, 226 Ill. App. 3d at 76, 79. 
Although the court found the covenant not to solicit was designed
to protect the employer's interest, it also found that the covenant
not to compete was "patently unfair" and "clearly beyond the need
of [the employer] to protect its interest."  Arpac, 226 Ill. App.
3d at 76, 79.  The court then noted that the employer's concern for
protecting its customers was adequately addressed by the covenant
not to solicit.  Arpac, 226 Ill. App. 3d at 79.
     Similarly, in Millard Maintenance Service, the court found a
covenant not to solicit was a reasonable activity restraint.  In
that case, the employee was free to solicit any customer that was
not a customer on the day the employee left, any customer that was
not a current customer, and any current customer that terminated
its relationship with the employer.  Millard Maintenance Service,
207 Ill. App. 3d at 750.
     In this case, the restrictive covenant prohibits Sheets from
competing with plaintiff and from soliciting plaintiff's clients. 
The covenant not to compete bars virtually all competition in any
capacity, and the covenant not to solicit bars Sheets from
soliciting clients whom Sheets had no relationship with and never
solicited while in plaintiff's employment.  Therefore, while the
covenant not to solicit alone would have been sufficient to protect
plaintiff's interests in this case, both covenants are overly broad
and, thus, unreasonable.
     There is no evidence in the record of any hardship to the
public.  We note, however, that the outplacement service industry
is highly competitive and there are other outplacement firms to
provide outplacement services to the public.  See McRand, 138 Ill.
App. 3d at 1057; see also Millard Maintenance Service,  207 Ill.
App. 3d at 750 (finding no injurious effect upon the public where
the public was still free to seek the services of the employee's
new employer).
     We do find, however, that, based upon the unreasonable nature
of the limitations in the restrictive covenant, the restrictive
covenant was unduly harsh on Sheets.  This case is similar to
Arpac, where the court found a covenant not to compete to be unduly
harsh on the employee because it contained virtually unlimited
geographic restraints and prevented the employee from engaging in
the shrink wrap business in any capacity.  Arpac, 226 Ill. App. 3d
at 79.  Conversely, this case is distinguishable from Millard
Maintenance Service, where the court found no unreasonable hardship
for the employee because the employee was free to solicit any
customer except those with whom the employer had established a
relationship.  Millard Maintenance Service, 207 Ill. App. 3d at
750.
     In summary, we find the postemployment restrictive covenant's
territory and activity restrictions overly broad and unreasonable
and unduly harsh on Sheets.  Furthermore, as a result of the
significant deficiencies in the postemployment restrictive
covenant, we decline plaintiff's request to make any modifications. 
See Lee/O'Keefe Insurance Agency, Inc. v. Ferega, 163 Ill. App. 3d
997, 1006-07 (1987) (finding a modification of the contract would
have been tantamount to drafting a new contract).
     Finally, we address whether plaintiff has a legitimate
business interest to protect with a restrictive covenant. 
Plaintiff contends it had a legitimate business interest in its
customers and in its confidential information.  Generally, there
are two situations in which a legitimate business interest will
exist: (1) where the customer relationships are near permanent and
but for the employee's association with the employer the employee
would not have had contact with the customers; and (2) where the
former employee acquired trade secrets or other confidential
information through his employment and subsequently tried to use it
for his own benefit.  Capsonic Group, 181 Ill. App. 3d at 993.
     Illinois courts have developed two tests for determining
whether an employer has a near permanent relationship with its
customers or clients.  Some courts analyze the near permanent
relationship according to the seven objective factors as set forth
in Agrimerica, Inc. v. Mathes, 199 Ill. App. 3d 435 (1990), while
others follow the "nature of the business" test as espoused in
Office Mates 5, North Shore, Inc. v. Hazen, 234 Ill. App. 3d 557,
568 (1992).  We believe the nature of the business test is more
appropriate to determine whether plaintiff enjoyed a near permanent
relationship with its customers in this case.  See Springfield Rare
Coin Gallaries, Inc. v. Mileham, 250 Ill. App. 3d 922, 937 (1993)
(Agrimerica factors need not be applied in all cases).
     Generally, the near permanency test turns in large degree on
the nature of the business involved, and certain businesses are
just more amenable to success under it.  Office Mates 5, North
Shore, 234 Ill. App. 3d at 568.  For instance, a near permanent
relationship with clients is inherent in the provision of
professional services.  Springfield Rare Coin Gallaries, 250 Ill.
App. 3d at 935; see also Office Mates 5, North Shore, 234 Ill. App.
3d at 571 (and cases cited therein).  On the other hand, a near
permanent relationship with customers is generally absent from
businesses engaged in sales.  Springfield Rare Coin Gallaries, 250
Ill. App. 3d at 935.  Moreover, a near permanent relationship is
generally absent where the nature of the plaintiff's business does
not engender customer loyalty by providing a unique product or
personal service and customers utilize many suppliers
simultaneously to meet their needs.  Office Mates 5, North Shore,
234 Ill. App. 3d at 571.  In this type of situation, the industry
is highly competitive, the identity of customers or clients is well
known in the industry, employers rely heavily on their sales force,
and customers satisfy their needs through cross-purchasing.  Office
Mates 5, North Shore, 234 Ill. App. 3d at 572.
     In Williams & Montgomery, Ltd. v. Stellato, 195 Ill. App. 3d
544, 554 (1990), the court found that a law firm lacked a near
permanent relationship with its clients because its clients were
well known to other law firms, the names of its clients were
published in directories, and its clients also retained other law
firms.
     The court in Office Mates 5, North Shore found that the
plaintiff's office support personnel placement agency, an industry
with many characteristics similar to the corporate employee
outplacement industry, lacked a near permanent relationship where
the businesses that needed such support were well known and listed
in directories, information about the businesses was only a phone
call away, and these businesses filled their hiring needs from more
than one placement agency and plaintiff was not that agency every
time.  Office Mates 5, North Shore, 234 Ill. App. 3d at 572.
     In the present case, the corporate employee outplacement
industry is highly competitive.  Businesses in need of outplacement
services are well known in the industry.  Contracts are generally
awarded through a bidding process or according to an employee's
choice of several recommended outplacement firms.  Success on one
project does not guarantee success on the next project.  Mr.
Stuenkel even admitted that plaintiff has lost contracts on
projects with clients and is not chosen every time.  Businesses use
many different outplacement firms, on the same project or on
different projects.  Many factors determine which outplacement firm
is used.  The names of human resource directors are easily
ascertainable.  In other words, the corporate employee outplacement
industry "does not engender customer loyalty by providing a unique
product or personal service and customers utilize many suppliers
simultaneously to meet their needs."  Office Mates 5, North Shore,
234 Ill. App. 3d at 571.
     In addition, plaintiff is unable to satisfy the "but for"
portion of the near permanent test.  When the names of an
employer's customers are easily ascertainable from telephone and
professional directories or are generally well known by an
employer's competitors, the employer will generally be unable to
satisfy that the employee would not have had contact with the
customers but for the employee's employment with the employer. 
Springfield Rare Coin Gallaries, 250 Ill. App. 3d at 935-36.  In
this case, the human resource directors at businesses in need of
outplacement services are common knowledge in the industry and are
easily ascertained from business and professional directories. 
Accordingly, plaintiff does not enjoy a near permanent relationship
with its clients.
     Alternatively, plaintiff asserts that it also has a legitimate
business interest in its confidential information, such as, pricing
structure, future bids, marketing plans, key contact persons, and
a computer database of prospective employers.  However, beyond bald
conclusions, plaintiff failed to offer any evidence that Sheets
actually tried to use any confidential information for his own
benefit.  See Capsonic Group, 181 Ill. App. 3d at 993 (former
employee who acquired trade secrets or other confidential
information through his employment must subsequently try to use it
for his own benefit).  Moreover, Sheets denied he took or attempted
to use any of plaintiff's claimed confidential information. 
Consequently, plaintiff does not have a legitimate business
interest in its claimed confidential information.
     In conclusion, we find the restrictions in the postemployment
restrictive covenant are unreasonable and that plaintiff lacked a
legitimate business interest.  Accordingly, the postemployment
restrictive covenant is unenforceable, and plaintiff is unable to
establish one of the elements of its cause of action.  As a result,
it is unnecessary to address the parties' additional arguments.
     For the foregoing reasons, the judgment of the circuit court
of Du Page County is affirmed.
     Affirmed. 
     DOYLE and RATHJE, JJ., concur.